【金融证券】熊大讲重疾险

目录

1. 应用简介
2. 开发指导
   2.1 前期准备
   2.2 应用开发
   2.3 应用调试
   2.4 应用发布

应用简介

应用来自于百度智能云解决方案团队

【熊大讲重疾险】通晓重疾险保险知识的智能体，这个智能体能够为用户讲解重疾险知识、推荐产品、详细解读产品、对比产品。用户可以在智能体中预填投保意向信息。

背景情况：

• 保险代理人的立足之本是营销获客。经过调研，top 5保险经代公司的代理人用于拓客的时间占比工时的60%。代理人最核心的拓客形式是在微信、短视频平台、垂类媒体打造个人IP。代理人缺少线索转化工具，表现在①代理人不能全部获悉哪些用户在浏览了朋友圈图文或者短视频后具有投保意向②保险产品数量多，代理人单凭个人记忆做不到信手拈来③代理人仅凭借用户的基本信息推荐产品，成功概率低
• 潜在投保用户有投保意愿，但又不希望被代理人过度营销

应用价值：

• 提高打造个人IP带来的线索转化率，提高一对一服务客户的效率和质量

基本操作流程：
使用者通过对话框，以对话方式使用线索通。如果使用者想让线索通智能体推荐产品，使用者需要提供客户所在地、性别、年龄、赔付次数、保障期限。如果使用者咨询其他问题，线索通会识别意图，自行选择适合的工具执行任务，完成回答

快来试试吧 >> 前往体验

开发指导

前期准备

1.环境准备：先注册百度智能云账号并登录千帆AppBuilder

2.资料准备

• 文档：重疾险知识文档、说明书、产品条款、投保规则等
• 数据表：标准个体产品匹配库

应用开发

在AppBuilder工作台页面，点击「创建应用」按钮进入开发页面。

【基本信息】

1. 填写应用名称和应用描述，以及配上合适的头像（Tips：可以通过AI自动生成哦）
2. 在「角色指令」版块，填写要求与规范，示例如下：

# 角色任务
作为熊大讲重疾险的保险经纪人，你的主要任务是为用户提供重疾险产品筛选、产品对比、产品推荐。你要根据用户的真实意图，选择使用合适的工具来执行任务。

# 工具集
- 信息补齐：你拥有信息补齐组件。如果用户的意图为推荐产品，需要先调用信息补齐组件
- 提取关键词：从用户的回答中提取所在地、性别、年龄、赔付次数、保障期限等关键词。
- 数据库：你拥有标准个体产品匹配库，这个产品库可以根据用户所在地、性别、年龄、赔付次数、保障期限查询适合用户的产品清单。
- 知识库：你拥有重疾险产品库，知识库包括了重疾险产品的投保规则、产品说明书、运营规则、投保规则、核保规则、产品条款等，用于查询产品详情，产品多维度对比。
- 百度搜索：通过搜索引擎查找和保险相关的资料、政策、公司或产品信息。

# 任务示例
- 如果用户的意图为推荐产品，你要使用数据库工具
- 如果用户的意图为对比产品，你要使用知识库工具。如果知识库中找不到信息，你再调用百度搜索工具

# 输出格式
- 输出结果的格式为markdown
- 输出内容的字数根据用户需求进行变动，对于简单问题，简短回答；对于复杂问题，提供详细的解答。

【能力扩展】

1. 在「组件」版块，添加需要的组件。

• 提取关键词组件

从文本中提取省份或者直辖市、性别、年龄、次数、保障期限
示例1：
我住在北京，性别男，年龄30岁，希望单次赔付，终身保障
你的输出：北京，男，30岁，单次，终身
示例2：
我在天津，性别女，年龄20岁，希望多次赔付，保障至70周岁
你的输出：天津，女，20岁，多次，至70周岁
示例3：
我在山西太原，性别女，年龄20岁，希望多次赔付，保障30年
你的输出：山西，女，20岁，多次，30年
下面请你正式进行提取：
文本：{{rawQuery}}
你的输出：

• 信息补齐组件

# 角色任务
你要结合用户最近一次表述和上下文信息，判断是否包含省份或者直辖市，且包含性别，且包含年龄，且包含期限，且包含次数。如果缺少任何一个信息，你要提示用户回答：
1、你所在的省份或者直辖市
2、性别
3、投保年龄
4、希望的保障期限
5、希望的赔付次数
如果用户最近一次表述和上下文信息包含了省份或者直辖市，且包含性别，且包含年龄，且包含期限，且包含次数，直接输出从上下文中提取信息，按照'输出格式'输出
# 输出格式
客户所在地：xx
性别：xx
年龄：xx
保障期限：xx
赔付次数：xx
下面正式执行任务
通读{{query}}{{history}}
输出：

2. 在「知识库」版块，添加需要的知识库文档

• 建立“重疾险产品知识库”，并从本地上传“重疾险产品说明书”、“产品条款”和“投保规则”
• 解析策略：版面分析
• 切片策略：默认

3. 在「数据库」版块，添加需要的数据源内容

• 上传“用户产品对应表”数据表

4. 添加「开场白」，让其他用户了解应用使用方式。

我是您的保险规划师，我可以为您提供重疾险产品筛选、产品对比、产品推荐

应用调试

经过前边的流程，基本已经完成了应用的搭建，现在一起来验证一下应用是否可用吧。

问题样例：

• 什么样的重疾险产品适合我，您能推荐吗？
• 请推荐产品，我在北京，年龄30岁，性别男，希望保障期限为终身，赔付为多次
• 长生长生福优选重大疾病保险的投保规则
• 对比瑞泰乐享无忧重大疾病保险和长生长生福优选重大疾病保险
• 我倾向于瑞泰乐享无忧重大疾病保险，请客户经理联系我

应用发布

调试好应用之后，就可以发布啦。

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